Mimo služby, za které jsem honorován institucemi za zprostředkování finančních nástrojů nebo investiční poradenství, poskytuji též jiné služby placené přímo klienty.
Mezi takové patří například:
- Reporting – celkový přehled majetku klienta včetně aktuálních hodnot nemovitostí podle realitního makléře
- Administrativní pomoc a kalkulace ohledně příjmů a výdajů spojených s prodejem cenných papírů, konzultace k podkladům ohledně příjmů a výdajů spojených s pronájmem nemovitostí
- Prohlídky poptávaných nemovitostí
- Návštěvy finančních institucí nebo úřadů
- Asistentské administrativní práce ohledně oznámení změn na instituce
- Edukace finanční gramotnosti nebo jednoduché výpočty z finanční matematiky
- Kontrola smluv (např. rezervačních, kupních, úschovních) z pohledu finančního poradce
- Ve spolupráci se společností EUCS služba „Garance EUCS“ od společnosti EUCS – viz odkaz https://www.eucs.cz/sjednani-garance-eucs-pro-vsechny-smlouvy a dále administrativní asistence v souvislosti s hlášením škodné události
- Komentáře k vývoji na finančních trzích
- Garance – reakce na e-maily do 2 pracovních dnů (od poradce nebo asistentky)
Další služby spadají do oblasti školení a vzdělávání finančních poradců.
Mezi takové patří například:
- Školení Finanční analýza pro fyzické osoby a trénink
- Školení Investice obecně a tvorba portfolia
- Školení Daně z pohledu fyzických osob
- Školení Dědění majetku a mezigenerační transfery
- Školení Finanční matematika pro finanční poradce
- Školení DIP, DPS a souvislosti
- Dlouhodobý kurs Jak se stát dobrým finančním poradcem?
Jelikož spolupracuji dlouhodobě s osvědčeným realitním makléřem, mezi další služby patří:
- Společná osobní schůzka s realitním makléřem, konzultace možností prodeje nebo pronájmu nemovitosti